23년 10월 17일_오늘의 미국 증시 현황 및 요약

출처: 유튜브 한경 글로벌 마켓

오늘의 미국 증시 현황 및 요약

• 10월 뉴욕주 제조업지수 -4.60: 예상상회
• 하커 총재 "금리 동결지점 재확인: 디스인플레 진행중"
• 옐런 "우크라/이스라엘 지원 추경 제출: 통과확신"
• 하마스, 텔아비브, 예루살렘에 미사일 공격

 

• 미국, 대중국 반도체 추가 수출통제 이번주 발표
• 애플 아이폰15, 중국서 판매부진: 화웨이에 밀려
• LVMH 주가 연저점 경신: 럭셔리 시장 거품 빠지는중
• 비트코인, 'SEC현물 ETF승인' 오보에 한 때 3만달러 돌파

 

오늘의 미국 3대지수 현황 및 요약
다우존스, 나스닥100, S&P500

• 3대 지수: 상승전환
- 미국 3분기 실적 기대감 확산: 글로벌IB, 증시전망 상향조정
- 중동 지정학 긴장감 고조: 이스라엘-파키스탄
- 미국 10월 뉴욕 제조업지수 -4.6: 예상상회 (제조업 위축)
- 연준 위원 완화적 발언

 

• 금: 1,932.30 USD/OZ

 

• 국제유가&천연가스
-국제유가
ㄴ베네수엘라산 원유 수출제재 완화 가능성고조
ㄴ베네수엘라산 원유 공급량 급증예상
ㄴ바이든정부, 내년 대선 전 유가 안정 총력전망 
- 천연가스
ㄴ하락사유: 가스저장량 충분량 & 미국 평년기온 높게 관측
ㄴ그러나, 천연가스는 대체재가 없기 때문에 중동 지정학 갈등 살펴봐야함.

 

• 미국 10년물 국채금리: 4.714 %P

 

• 미국 필라델피아 반도체 지수: 3,502.5

 

• 비트코인: 28,581.2 USD/BTC
- 블랙록 비트코인 현물ETF 승인 오보
- 비트코인 현물ETF 가짜뉴스 이후 가격변동성 확대

 

• 달러인덱스: 106.22 (1349.15달러/원)

 

개별 기업 현황 및 요약

1) 미국 M7: 미국 기술주, 3분기 실적 발표 기대감에 강세

2) 아마존: 인터넷 서비스 시험용 위성 2기 모두 정상작동

3) 애플: 중국 스마트폰 시장 점유율 하락_화웨이 1위

4) 마이크로소프트: MS보유 '링크드인' 700명 인원감축, 조직재정비

5) 엔비디아: 미국 행정부 대중 반도체 수출제한 확대예정

6) 화이자: 올해 가이던스 하향, 제프리스 '가격면에서 투자 적기'

7) 모더나: 화이자 여파에 공동창업자 매도, 3년 신저가 기록

8) 찰스슈왑: 3분기 매출, 예상하회

9) 포드: 회장 빌포드 "회사는 적 아냐", 노사 합의 필요성 제시

10) 뉴스코프: 행동주의 펀드 스타보드밸류 '뉴스코프' 지분 확보

11) 코카콜라: 페르노리카드와 칵테일 믹스 신제품 출시

12) 룰루레몬: 18일부터 S&P500 편입 예정에 강세

 

경제용어 정리

210903_경제용어 정리 Part1

 

금리인상에 따른 대형/지역 은행주 실적전망

• JP모간 3분기 실적: 3분기 매출 / EPS, 예상상회
- 순이자 수익 YoY 30%+
- 올해 전체 순이자 수익 885억달러 예상: 기존 전망 상회
- 대손 충당금 13.8억달러: 예상하회

• 웰스파고 3분기 실적: 3분기 매출 / EPS, 예상상회
- 경제상황, 예상보다 괜찮은 것 같음

• 씨티 3분기 실적: 3분기 매출 / EPS, 예상상회

• 대형은행주, 높은 예금비용/소비자 신용 위축우려
1) 상업용 부동산 사무실 대출 부실화 주시
2) 현금/대출/신용카드 수익률 높아

• 은행주 실적에 대한 월가 우려
1) 금리인상으로 인한 마진 감소 대출손실증가
2) KBW " 3분기 은행주 주당 수익 18%감소"

• 관전포인트
1) BoA
- 장기채권 모기지 투자비중 높음
- 배런스: 2분기말, 1058억달러 미현실실 손실 기록
- 배런스: BoA 평가손 1300억 달러로 증가예

2) 골드만삭스
- 로이더: 소비자 사업 철수로 실적 부진 전망
- EPS 평균추정치 5.31달러: YoY -36%

3) 지역은행주
- 상업용 부동산 산업 대출 손실 급증우려
- 은행둘, 대출 손실 충당금 크게 늘릴 것으로 예상

 

미국 10월 뉴욕 제조업 지수: -4.6, 예상상회

• 미국 10월 뉴욕 제조업 지수: -4.6, 예상상회
- 하락요인: 신규수주 감소하였으나, 고용지수는 높아짐
- ISM제조업 등 후발적 제조업 지표를 살표봐야함.

 

연은 총재들 발언 

• 필라델피아 연은총재
- 금리동결 시점 도달, 물가 하락세
- 디스인플레이션은 추세적으로 평가하는데 어려움
- 고금리기조는 지속되어야 할 것으로 판단됨.
- 경기침체는 예상하지 않음
- 실업률은 증가하겠지만, 대량해고는 없을 듯

• 시카고 연은총재
- 인플레 하락, 일시적 현상은 아님
- 주택 인플레상승은 주의깊게 봐야함.

 

글로벌 스마트폰 시장, 8%위축 

• 글로벌 스마트폰 시장, 8%위축

 

애플, 중국 스마트폰 시장 점유율 하락: 화웨이 1위 

• 애플, 중국 스마트폰 시장 점유율 하락: 화웨이 1위
- 아이폰 15 중국 판매량: 전작대비 -4.5%

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